儲能調(diào)頻憑借自身多重優(yōu)勢，有望成為下一片市場藍(lán)海。
雙碳背景下，新能源裝機(jī)量和發(fā)電量快速攀升。數(shù)據(jù)顯示，2015年-2021年，中國非化石能源裝機(jī)由4.8億千瓦上升至11.2億千瓦，CAGR達(dá)15.1%，占全國發(fā)電總裝機(jī)比例由31.5%躍升至47.1%。
然而，新能源發(fā)電具有較強(qiáng)的波動性與不可預(yù)測性，因此需要電力輔助服務(wù)來平衡電網(wǎng)的波動，以確保整個電力系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
具體來看，電力輔助服務(wù)市場中，電網(wǎng)調(diào)頻需求剛性強(qiáng)，占比達(dá)21%。但新能源裝機(jī)中，風(fēng)力、光伏發(fā)電本身不具備參與調(diào)頻的能力，水電雖可參與電網(wǎng)調(diào)頻，但其新增裝機(jī)占比較小。
因此，大量的火電機(jī)組長期承擔(dān)繁重的AGC（自動發(fā)電控制）調(diào)解任務(wù)，造成發(fā)電煤耗增高、設(shè)備磨損嚴(yán)重等一系列負(fù)面影響，現(xiàn)有電力調(diào)頻資源已難以滿足可再生能源入網(wǎng)需求。
可以預(yù)見，隨著新能源發(fā)電量的提升，電網(wǎng)調(diào)頻將成為日益關(guān)注的熱點(diǎn)。
儲能作為“新起之秀”，憑借自身技術(shù)與經(jīng)濟(jì)等多重優(yōu)勢，在電力體系中的地位逐步明確，已然成為我國電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要組成部分和關(guān)鍵技術(shù)支撐。
一、多重優(yōu)勢助力儲能調(diào)頻崛起。
應(yīng)用領(lǐng)域上，發(fā)電側(cè)，儲能具備靈活的能量時間搬運(yùn)功能，可以使得再生能源發(fā)電對電網(wǎng)更加友好、可控；電網(wǎng)側(cè)，儲能可參與電網(wǎng)調(diào)峰、調(diào)頻等輔助服務(wù)，為電網(wǎng)安全運(yùn)行提供支撐；用戶側(cè)，可為用戶提供峰谷調(diào)節(jié)、提升供電能力與供電可靠性等多種需求。
技術(shù)優(yōu)勢上，大規(guī)模電池儲能系統(tǒng)響應(yīng)速度快，短時功率吞吐能力強(qiáng)，且易改變調(diào)節(jié)方向，幾乎不會出現(xiàn)調(diào)節(jié)方向、調(diào)節(jié)偏差以及調(diào)節(jié)延遲等問題。
經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢上，電池儲能系統(tǒng)調(diào)頻可減少傳統(tǒng)調(diào)頻機(jī)組的磨損和運(yùn)營成本，降低煤耗，提高靜態(tài)效益。另外，由于其響應(yīng)快速，運(yùn)行靈活，可以滿足系統(tǒng)運(yùn)行的調(diào)頻需求而產(chǎn)生動態(tài)效益。
可操作性上，電池儲能系統(tǒng)建設(shè)周期短，安裝地點(diǎn)靈活，且使用壽命長。
憑借上述多重優(yōu)勢，儲能調(diào)頻在實現(xiàn)對不同類型機(jī)組替代上具有較高潛力。比對數(shù)據(jù)顯示，其替代燃煤機(jī)組效果最好，可達(dá)25倍。
二、火儲聯(lián)合為主流，獨(dú)立儲能“勢頭起”。
高質(zhì)量的替代性為儲能調(diào)頻打開了新的市場藍(lán)海，具有中國特色的商業(yè)模式也逐步形成。
2013年，睿能世紀(jì)完成京能集團(tuán)北京石景山熱電廠2MW儲能聯(lián)合調(diào)頻項目，打開了“火電+儲能”的商業(yè)模式先河。
2018年以來，在各地輔助服務(wù)政策支持下，眾多企業(yè)涌入，火儲聯(lián)合調(diào)頻逐步實現(xiàn)商業(yè)化。山西、蒙西、京津唐、廣東迎來了產(chǎn)業(yè)爆破時刻，進(jìn)入2020年以來，又開始向江西、福建等其它地區(qū)擴(kuò)散。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年，火儲聯(lián)合調(diào)頻項目超65個（含招標(biāo)、建設(shè)、投運(yùn)）。
此外，火儲聯(lián)合在成為主流商業(yè)模式的同時，獨(dú)立儲能勢頭也乘風(fēng)而起。2020年5月，晉江儲能電站獲福建省首張獨(dú)立儲能電站發(fā)電業(yè)務(wù)許可證；2020年11月，國內(nèi)首個商業(yè)運(yùn)行的獨(dú)立儲能電站在青海投運(yùn)；同年12月，三峽集團(tuán)首個獨(dú)立儲能電站首期項目實現(xiàn)并網(wǎng)。
作為新興模式，目前該領(lǐng)域仍處于“拓荒期”，項目較少，市場空間大。
三、經(jīng)濟(jì)效益日漸凸顯，市場格局日趨多元化。
隨著經(jīng)濟(jì)效益日漸凸顯，一條張力極大地儲能調(diào)頻賽道已然形成，多元化成為其“關(guān)鍵詞”之一。
從地域分布上看，因山西、蒙西、京津唐、廣東地區(qū)電力市場改革較早，儲能調(diào)頻于這些區(qū)域率先爆發(fā)。后隨著電力市場改革逐步鋪開，東北、福建、新疆、山東、寧夏、甘肅、重慶、江蘇、安徽、青海、上海、四川等地均已啟動電力輔助服務(wù)市場試點(diǎn)，呈遍地開花態(tài)勢，儲能調(diào)頻不再具有地域性。
參與主體上，隨著新玩家數(shù)量不斷增加，儲能調(diào)頻市場已一改睿能世紀(jì)、科陸電子兩家企業(yè)獨(dú)大的局面，多元化參與主體結(jié)構(gòu)漸趨形成。
截至目前，寧德時代、國軒高科、億緯鋰能、LG、三星SDI、中國南方電網(wǎng)、國電南自、陽光電源、南都電源、上海電氣、索英電氣、智中能研、山東融匯等新老玩家、央企民營、跨界者等多種角色涌入，不斷拓展自身業(yè)務(wù)范圍，進(jìn)軍儲能調(diào)頻市場，呈百家爭鳴態(tài)勢。
四、市場空間將一直存在，“獨(dú)立+共享”成趨勢。
碳中和目標(biāo)下，新能源裝機(jī)量不斷攀升，儲能調(diào)頻作為剛性需求，其市場將一直存在，并有望成為細(xì)分賽道的“香餑餑”。
行業(yè)預(yù)計，十四五期間，中國儲能調(diào)頻市場空間約900億元。
兩會期間，8位人大代表也不約而同地將目光鎖定在了此領(lǐng)域，提出加快確立儲能市場化交易機(jī)制和價格形成機(jī)制，發(fā)揮市場配置的決定性作用的建議。
此外，還鼓勵建設(shè)“共享儲能”，通過電網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)度，實現(xiàn)儲能在不同新能源場站間的共享使用；給予已配置的電源側(cè)儲能“獨(dú)立儲能”地位，提升儲能經(jīng)濟(jì)價值，實現(xiàn)新能源與儲能的和諧發(fā)展。
這些建議作為行業(yè)風(fēng)向標(biāo)，將從政策層面為儲能調(diào)頻市場保駕護(hù)航。
可以預(yù)見，隨著十四五期間儲能市場進(jìn)入快速發(fā)展階段，儲能調(diào)頻這一百億級市場藍(lán)海，將迎來巨大生機(jī)，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)需不斷提升自身，以適應(yīng)市場變化。
