2015年9月至今，我們始終關(guān)注中國的能源消費革命進程，堅信在能源消費側(cè)未來會產(chǎn)生一家甚至多家令世界關(guān)注的巨頭，三年的時間過去了，我們更加深信自己的判斷，但也逐漸明白，這個過程絕不是一蹴而就，需要十年甚至二十年的時間，這些在能源消費側(cè)默默耕耘默默創(chuàng)新的公司才能夠真正顯露頭角。
但事情已經(jīng)在慢慢的起變化。2015年，能源互聯(lián)網(wǎng)概念沸騰一時，售電、充電、分布式光伏、能源管理、電池、新能源汽車公司紛紛成立；2016年一些公司開始拿到投資，一些公司在第二年就已經(jīng)出局，創(chuàng)業(yè)的熱潮逐漸遇冷；2017年，經(jīng)過兩年多時間的探索，能源消費側(cè)的創(chuàng)業(yè)公司開始分化，售電、充電、能源管理等公司找不到規(guī)模化的路徑，盈利始終是一個待解的難題，分布式光伏、電池等領(lǐng)域少數(shù)公司實現(xiàn)了規(guī)?；陀?，這就是希望之所在，曙光之所在，而新能源汽車這一體量更加龐大的產(chǎn)業(yè)；在2018年將直接受益電池產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進步，反過來又將進一步促進電池成本的加速下降，分布式光伏、新能源汽車一源一荷都已經(jīng)看到了熹微曙光。他們在2018年將為整個能源消費側(cè)中間環(huán)節(jié)的創(chuàng)業(yè)公司挖深壕溝，帶來越來越剛性的需求，提供越來越廣闊的市場空間，此外，中國電力市場化進程也將為重塑能源生產(chǎn)與消費關(guān)系厘清政策障礙。
2017年最令人激動的當(dāng)然是分布式光伏市場。2017年中國光伏新增裝機量達到53GW，大大超出年初的市場預(yù)測數(shù)值，同比增長超過53.6%，其中分布式新增裝機量超過19GW，增長速度同比超過360%，遠(yuǎn)超前五年分布式光伏總裝機量，分布式光伏中的戶用光伏2017年裝機量初步統(tǒng)計超過2GW，是2016年裝機的3倍以上，在全國中東部地區(qū)絕大多數(shù)農(nóng)村以及縣一級市場都可以看到屋頂光伏，光伏走向千家萬戶這一愿景已經(jīng)邁出了堅實的第一步。年前能見Eknower再次走訪一線市場，發(fā)現(xiàn)2018年一季度受補貼大幅下調(diào)影響，分布式光伏市場趨于冷清，但積極的因素仍在發(fā)酵醞釀，2017年光伏制造端產(chǎn)能和產(chǎn)量在繼續(xù)擴張，多晶硅、硅片、電池片、組件、逆變器產(chǎn)量和產(chǎn)能規(guī)模仍處于高速增長階段，規(guī)?；募t利將逐步傳導(dǎo)至下游市場，2018年光伏系統(tǒng)成本跌至4元/瓦甚至3.8元/瓦大有可能，分布式光伏市場大有可為。
2018年最令人期待的則是新能源汽車市場。蔚來、威馬、小鵬汽車、智車優(yōu)行四家初創(chuàng)新能源汽車企業(yè)都計劃在2018年實現(xiàn)量產(chǎn)，御捷、時風(fēng)、麗馳、雷丁、富路等低速電動汽車企業(yè)2017年繼續(xù)占領(lǐng)著電動汽車絕大部分的市場，但原有的政策監(jiān)管空白帶來的成本優(yōu)勢將在2018年逐漸消失，而在積累了原始財富后，低速電動汽車企業(yè)已經(jīng)開始著手進行產(chǎn)品和技術(shù)的更新升級換代，市場渠道和對消費者需求的真正洞察是他們的財富，這些優(yōu)勢或許將使他們比耀眼的蔚來等新能源汽車企業(yè)走得更遠(yuǎn)、更久。在這些初創(chuàng)公司中，無論最終的勝出者是誰，每一年能走多遠(yuǎn)主要還是要看動力電池企業(yè)的技術(shù)進步速度，而動力電池的技術(shù)進步速度也和電動汽車的市場規(guī)模擴張緊密相關(guān)，從2010年到2016年，電池包的成本從每千瓦時1000美金下降到了227美金，電動汽車的銷量增長了160%，2017年，中美兩國都進入了電池產(chǎn)能大擴張時期，2017年上半年，彭博統(tǒng)計，美國的在建和宣布的規(guī)劃產(chǎn)能總計36150MWh，中國則是美國的3倍之多，在建和規(guī)劃產(chǎn)能達到了120900MWh，鋰電池的成本在2017年底平均價格降至209美元/千瓦時，折合每瓦時成本約為1.3元，規(guī)模的擴張競賽還將繼續(xù)拉低成本，業(yè)內(nèi)預(yù)計兩年以內(nèi)動力電池的成本將降至1元/瓦時。
源與荷的下游市場如果在2018年年底初步具備規(guī)模，售電、能源管理、充電等中間環(huán)節(jié)的創(chuàng)業(yè)公司也將逐步有用武之地。2018值得期待。
在人類歷史與能源革命的進程中，三年只是短短一瞬，但每一年的每一天的每一個人的每一點行動正在悄然改變著這個世界，我們曾經(jīng)為之激動的能源互聯(lián)網(wǎng)愿景他并沒有越來越遠(yuǎn)，而是越來越近。激情與勇氣，使我們推開了能源世界的厚重大門，但耐心與堅持，才是行走其間穿越黑暗迎來光明所需要的。
