2018年已經(jīng)過(guò)去了，新電改沒(méi)有淡出視野，而且持之以恒的繼續(xù)深入，在推動(dòng)者的大智慧下表現(xiàn)出了頑強(qiáng)的生機(jī)。行業(yè)內(nèi)通常會(huì)把三年作為一個(gè)階段， 2018年是中發(fā)9號(hào)文印發(fā)后的三年末和四年初，某種意義上講銜接了新電改第一階段的尾和第二階段的頭，是新電改的轉(zhuǎn)段之年。從歷次電改的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，第二階段之初非常關(guān)鍵，往往事關(guān)當(dāng)輪改革能否繼續(xù)推進(jìn)。通常，第一階段是啟動(dòng)階段，全面推進(jìn)、進(jìn)展顯著，但到了第一階段末尾改革措施的瓶頸逐漸顯現(xiàn)，改革紅利遞減效應(yīng)明顯。因此，若要深化電改，第二階段必須背負(fù)起“啃硬骨頭、突出重圍”的歷史責(zé)任。新電改的轉(zhuǎn)段之年也不例外：上半年增量配網(wǎng)試點(diǎn)、發(fā)用電計(jì)劃放開(kāi)試點(diǎn)、輸配電價(jià)核定試點(diǎn)、交易機(jī)構(gòu)相對(duì)獨(dú)立運(yùn)行等試點(diǎn)齊頭并進(jìn)，下半年則集中火力在電力現(xiàn)貨市場(chǎng)試點(diǎn)，尤其在工作方式上，電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)試點(diǎn)和增量配網(wǎng)試點(diǎn)組織領(lǐng)導(dǎo)力度大大增強(qiáng)。第二階段工作在第一階段全面推動(dòng)的基礎(chǔ)上，產(chǎn)生了向重點(diǎn)方向、重點(diǎn)環(huán)節(jié)突破的趨勢(shì)，當(dāng)然，第二階段任務(wù)仍然艱巨，需要繼續(xù)攻堅(jiān)克難。
“波瀾不興”的“四大行業(yè)”放開(kāi)
2018年，據(jù)估算全年發(fā)用電計(jì)劃放開(kāi)達(dá)到2.1萬(wàn)億千瓦時(shí)以上，其中直接交易電量超過(guò)1.6萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增幅在30%左右，直接交易電量占全社會(huì)用電量不到25%。經(jīng)歷過(guò)三年的“規(guī)模簡(jiǎn)單放大”式的發(fā)用電計(jì)劃放開(kāi)后，2018年發(fā)用電計(jì)劃出現(xiàn)了“結(jié)構(gòu)性”放開(kāi)的新方式——建材、鋼鐵、有色、煤炭行業(yè)用電計(jì)劃自年中全面放開(kāi)，這可能成為發(fā)用電計(jì)劃放開(kāi)的的新特點(diǎn)。當(dāng)時(shí)，部分行業(yè)研究者認(rèn)為全面放開(kāi)建材、鋼鐵、有色、煤炭行業(yè)用電計(jì)劃，可在2018年下半年增加放開(kāi)發(fā)電計(jì)劃2000億千瓦時(shí)以上。從實(shí)際執(zhí)行情況來(lái)看，全國(guó)各省四大行業(yè)放開(kāi)進(jìn)展較慢，相關(guān)通知印發(fā)較遲，地方有關(guān)部門(mén)總體采用鼓勵(lì)進(jìn)入市場(chǎng)政策，并未強(qiáng)制放開(kāi)相關(guān)企業(yè)用電。出現(xiàn)這種情況的主要原因，一方面是經(jīng)過(guò)前三年發(fā)用電計(jì)劃大幅放開(kāi)后，傳統(tǒng)的計(jì)劃調(diào)度機(jī)制難以承接進(jìn)一步放開(kāi)發(fā)用電計(jì)劃，因?yàn)槎鄻?biāo)準(zhǔn)的調(diào)度優(yōu)化方式造成調(diào)度機(jī)構(gòu)在可再生能源消納、直接交易、系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行三個(gè)“雞蛋”上跳舞，負(fù)擔(dān)越來(lái)越重、顧此失彼；另一方面是對(duì)電價(jià)敏感的高耗能企業(yè)已經(jīng)基本入場(chǎng)交易，地方政府進(jìn)一步大幅擴(kuò)大交易規(guī)模的原生動(dòng)力減弱。
“兩極分化”的售電公司
2018年，在近半數(shù)已注冊(cè)售電公司未參加直接交易的基礎(chǔ)上，出現(xiàn)了成批量第三方售電公司退出市場(chǎng)交易；與此同時(shí)，發(fā)售一體化的售電公司快速成長(zhǎng)，絕大部分發(fā)電企業(yè)（公司）注冊(cè)了一家以上的售電公司，并且基本上都參與了直接交易，“售電公司們”出現(xiàn)了明顯的“兩級(jí)分化”。當(dāng)然，這種趨勢(shì)是正常的現(xiàn)象，一方面任何行業(yè)的市場(chǎng)化一定是有進(jìn)有出，淘汰是競(jìng)爭(zhēng)的必然結(jié)果，沒(méi)有什么企業(yè)是穩(wěn)賺不虧的，有關(guān)部門(mén)對(duì)退出（售電公司）“熟視無(wú)睹”（有形之手不亂動(dòng)）可以有效規(guī)避作為市場(chǎng)化標(biāo)志的售電公司，遇到困難不找“市場(chǎng)”找“市長(zhǎng)”的怪現(xiàn)象，是培育市場(chǎng)主體的必由之路。另一方面部分獨(dú)立售電公司的退出與我國(guó)的售電業(yè)務(wù)改革尚未跨越門(mén)檻（電力現(xiàn)貨市場(chǎng)背景下的售電業(yè)務(wù)）有很大關(guān)系。電力市場(chǎng)化國(guó)家的售電放開(kāi)基本上指在現(xiàn)貨市場(chǎng)模式下的放開(kāi)。目前我國(guó)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)試點(diǎn)尚未完全落地，個(gè)別地區(qū)仍將市場(chǎng)化等同于降價(jià)，在這種大環(huán)境下，售電公司出現(xiàn)任何問(wèn)題都不讓人吃驚。具體說(shuō)來(lái)，在沒(méi)有現(xiàn)貨市場(chǎng)的情況下，各地獨(dú)立售電公司開(kāi)展的“售電業(yè)務(wù)”采用的就是“吃價(jià)差”的盈利模式，與發(fā)電企業(yè)營(yíng)銷人員在原直購(gòu)電（優(yōu)惠電）模式下開(kāi)展的工作沒(méi)有大的區(qū)別，甚至與計(jì)劃體制下發(fā)電企業(yè)的營(yíng)銷工作沒(méi)有區(qū)別。因此，經(jīng)過(guò)三年嘗試后，獨(dú)立售電公司飽受詬病，被很多方面認(rèn)為是沒(méi)有創(chuàng)造價(jià)值的“皮包公司”。
“負(fù)重前行”的輸配電價(jià)改革
2018年，全國(guó)范圍內(nèi)輸配電價(jià)第一個(gè)監(jiān)管周期的核定工作基本完成，輸配電價(jià)水平持續(xù)降低。華北、華東、華中、東北、西北區(qū)域電網(wǎng)2018~2019年輸電價(jià)格核定工作完成，規(guī)定了華北、華東、華中、東北、西北區(qū)域電網(wǎng)首個(gè)監(jiān)管周期兩部制輸電價(jià)格水平。繼三年來(lái)降低一般發(fā)電企業(yè)電價(jià)后，國(guó)家發(fā)改委調(diào)低寧東直流等專項(xiàng)工程2018~2019年輸電價(jià)格；國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于核定部分跨省跨區(qū)專項(xiàng)工程輸電價(jià)格有關(guān)問(wèn)題的通知》，調(diào)整調(diào)低靈寶直流等21個(gè)跨省跨區(qū)專項(xiàng)工程輸電價(jià)格，用以繼續(xù)降低用能成本，并就降低價(jià)格形成差額資金的分配，在送受兩端及電網(wǎng)之間的分配比例進(jìn)行了明確。各地積極落實(shí)國(guó)家降低一般工商業(yè)電價(jià)要求，各省經(jīng)過(guò)努力基本完成一般工商業(yè)電價(jià)降低10%的目標(biāo)。從年度來(lái)看，輸配電價(jià)改革動(dòng)靜很小，但是整體性很強(qiáng)，步伐堅(jiān)定，目標(biāo)明確，在多變的宏觀經(jīng)濟(jì)背景下，負(fù)重前行。
“懸空居多”的增量配網(wǎng)試點(diǎn)
2018年，增量配網(wǎng)試點(diǎn)范圍繼續(xù)擴(kuò)大，已批復(fù)項(xiàng)目進(jìn)展低于預(yù)期。第三批增量配網(wǎng)試點(diǎn)名單發(fā)布后，全國(guó)增量配網(wǎng)試點(diǎn)已達(dá)320個(gè)，基本實(shí)現(xiàn)全國(guó)地級(jí)市全覆蓋，如果這320個(gè)項(xiàng)目能夠落地，短時(shí)間之內(nèi)就會(huì)與同區(qū)域原有配電企業(yè)形成同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)，有效提高全國(guó)配電服務(wù)水平、降低配電業(yè)務(wù)成本。增量配網(wǎng)試點(diǎn)本質(zhì)上屬于電力投資體制改革，雖然2018年供區(qū)劃分取得一定突破，但是對(duì)于增量配網(wǎng)試點(diǎn)必需的“輸、配電業(yè)務(wù)分開(kāi)核價(jià)”沒(méi)有提上議事日程，加之增量配網(wǎng)試點(diǎn)項(xiàng)目直接沖擊電網(wǎng)企業(yè)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，與傳統(tǒng)電網(wǎng)企業(yè)關(guān)系處于“磨合期”，現(xiàn)存各項(xiàng)規(guī)章制度都無(wú)操作性的規(guī)定，造成試點(diǎn)項(xiàng)目落地困難。相關(guān)部門(mén)一方面繼續(xù)啟動(dòng)第四批試點(diǎn)選擇工作，一方面約談進(jìn)展較慢的地區(qū)政府和相關(guān)電力企業(yè)，建立起與重點(diǎn)試點(diǎn)項(xiàng)目的部委司局直接聯(lián)系機(jī)制，加大工作力度，希望在重點(diǎn)項(xiàng)目上取得突破、摸索可復(fù)制經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)而通過(guò)“樣板工程”帶動(dòng)其他試點(diǎn)項(xiàng)目形成“狼群效應(yīng)”。
“平穩(wěn)股改”的交易機(jī)構(gòu)
2018年，國(guó)家啟動(dòng)了交易機(jī)構(gòu)股份制改造工作，新一輪電改前三年南方電網(wǎng)所屬6個(gè)交易機(jī)構(gòu)為股份制，國(guó)家電網(wǎng)覆蓋范圍僅湖北、重慶、山西交易機(jī)構(gòu)為股份制。相關(guān)部門(mén)印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)電力交易機(jī)構(gòu)規(guī)范化建設(shè)的通知》，推進(jìn)電力交易機(jī)構(gòu)股份制改造。要求國(guó)家電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司和各省（區(qū)、市）按照多元制衡的原則，對(duì)北京電力交易中心、廣州電力交易中心和各?。▍^(qū)、市）電力交易中心進(jìn)行股份制改造，非電網(wǎng)企業(yè)資本股比應(yīng)不低于20%，鼓勵(lì)按照非電網(wǎng)企業(yè)資本占股50%左右完善股權(quán)結(jié)構(gòu)。據(jù)了解，大部分電網(wǎng)全資交易機(jī)構(gòu)擬按照出讓30%股份的標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行股份制改造?？傮w上講，我國(guó)的交易機(jī)構(gòu)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)工作是走在市場(chǎng)交易發(fā)展前頭的。從一般規(guī)律來(lái)說(shuō)，交易機(jī)構(gòu)的獨(dú)立程度與市場(chǎng)發(fā)育息息相關(guān)，國(guó)外交易機(jī)構(gòu)一般指組織電力現(xiàn)貨交易的機(jī)構(gòu)。這是由于集中式市場(chǎng)中的中長(zhǎng)期交易帶有金融屬性，通常在金融交易機(jī)構(gòu)進(jìn)行，分散式市場(chǎng)中的中長(zhǎng)期交易由于其實(shí)物合同屬性多由雙邊交易完成，其余金融性質(zhì)的中長(zhǎng)期交易仍由金融交易機(jī)構(gòu)組織進(jìn)行。因此，未來(lái)交易機(jī)構(gòu)如何定義（什么是交易機(jī)構(gòu)），如何獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，可能還需要根據(jù)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)的進(jìn)展統(tǒng)籌予以考慮，如果分離出來(lái)不是真正的交易機(jī)構(gòu)，可能會(huì)出現(xiàn)交易機(jī)構(gòu)改革的“無(wú)用功”。
“星星之火”的電力現(xiàn)貨試點(diǎn)
2018年，醞釀已達(dá)兩年之久電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)試點(diǎn)開(kāi)始呈現(xiàn)“星星之火”的勢(shì)頭，自8月31日南方（以廣東起步）電力現(xiàn)貨市場(chǎng)試點(diǎn)印發(fā)規(guī)則體系征求意見(jiàn)以來(lái)，我國(guó)電力市場(chǎng)建設(shè)終于在市場(chǎng)規(guī)律和電力特性結(jié)合上露出曙光。廣東進(jìn)入模擬試運(yùn)行階段，緊隨其后山西、甘肅也于年底完成了電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)試點(diǎn)初步方案的制定工作。雖然南方（以廣東起步）電力現(xiàn)貨市場(chǎng)啟動(dòng)模擬試運(yùn)行、山西和甘肅完成初步方案制定，但是電力現(xiàn)貨市場(chǎng)概念界定、市場(chǎng)模式選擇、調(diào)度與交易職責(zé)分工、外來(lái)電與本地協(xié)調(diào)等問(wèn)題在試點(diǎn)過(guò)程中爭(zhēng)議較大，電力現(xiàn)貨市場(chǎng)與傳統(tǒng)計(jì)劃調(diào)度機(jī)制（有形之手）還在博弈過(guò)程之中。為此，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于健全完善電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)試點(diǎn)工作機(jī)制的通知》，國(guó)家部委建立起與試點(diǎn)省份對(duì)口聯(lián)系工作機(jī)制，加快試點(diǎn)建設(shè)工作進(jìn)程。
“艱難平等”的可再生能源
2018年，繼可再生能源從三年前“貴族化的光榮孤立”（不參加市場(chǎng)交易）到“平民化的眾生平等”（參與市場(chǎng)交易）后，可再生能源的投資機(jī)制出現(xiàn)了大幅的改革，陸上風(fēng)電項(xiàng)目采用競(jìng)價(jià)招標(biāo)業(yè)主，光伏上網(wǎng)補(bǔ)貼大幅下降，鼓勵(lì)光伏、風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)。從目前的發(fā)展方向看，可再生能源要成為主力能源或者達(dá)到高比例穿透率有兩大門(mén)檻要邁過(guò)，一是要自己提供系統(tǒng)運(yùn)行所需的輔助服務(wù)，這在歐洲現(xiàn)貨市場(chǎng)環(huán)境下已經(jīng)開(kāi)始了探索；二是在上一條背景下，要實(shí)現(xiàn)可再生能源上網(wǎng)現(xiàn)貨價(jià)格低于傳統(tǒng)能源。只有做到這兩點(diǎn)可再生能源的轉(zhuǎn)型才能依靠市場(chǎng)機(jī)制，才有真正的生命力。說(shuō)老實(shí)話，靠拿財(cái)政補(bǔ)貼的項(xiàng)目“腰桿兒”要是還很硬氣，顯然是自尊心不夠的表現(xiàn)。當(dāng)然，做到第二點(diǎn)有一些困難，如何判斷可再生能源一定會(huì)比考慮了環(huán)保成本的傳統(tǒng)能源便宜，是一個(gè)見(jiàn)仁見(jiàn)智的難題，急需要有個(gè)機(jī)制來(lái)量化確定環(huán)保成本。2018年，這個(gè)機(jī)制已經(jīng)基本具備出臺(tái)條件，可再生能源強(qiáng)制配額制度開(kāi)展了第二次、第三次征求意見(jiàn)工作，擬由電力用戶和售電公司共同承擔(dān)強(qiáng)制配額，企業(yè)擁有的綠證可在一定次數(shù)內(nèi)允許轉(zhuǎn)讓交易，意圖將可再生能源補(bǔ)貼直接走到用戶側(cè)，降低新增可再生能源的財(cái)政補(bǔ)貼壓力。
