近日，位于河北自貿(mào)試驗區(qū)正定片區(qū)的河北省首個多功能智慧能源綜合體——朱河城市多功能智慧能源綜合體正式投運。這是河北省首個集變電站、充電站、數(shù)據(jù)中心站為一站，集能源流、業(yè)務(wù)流、數(shù)據(jù)流為一體的城市能源綜合體，將為河北自貿(mào)試驗區(qū)正定片區(qū)提供智慧能源服務(wù)。
國家電網(wǎng)有限公司此前發(fā)布的《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)白皮書2019》顯示，國家電網(wǎng)將在2年內(nèi)初步建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。最終目標(biāo)是實現(xiàn)電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)萬物互聯(lián)、人機交互，形成“數(shù)據(jù)一個源、電網(wǎng)一張圖、業(yè)務(wù)一條線”。同時，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)也是5G為重要方向之一，“電網(wǎng)+5G”試點項目已在全國多地落地，10月發(fā)布的《泛在典型實踐案例》亦給出涵蓋5G基站的“多站融合商業(yè)化運營”實踐案例。
泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，就是以數(shù)字技術(shù)為傳統(tǒng)電網(wǎng)賦能，圍繞電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)，充分應(yīng)用移動互聯(lián)、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)、先進通信技術(shù)，實現(xiàn)電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)萬物互聯(lián)、人機交互，具有狀態(tài)全面感知、信息高效處理、應(yīng)用便捷靈活特征的智慧服務(wù)系統(tǒng)，包含感知層、網(wǎng)絡(luò)層、平臺層、應(yīng)用層四層結(jié)構(gòu)，不斷提升電網(wǎng)的感知能力、互動水平和運行效率，促使降低用戶用能、運維成本，有力支撐各種能源接入和綜合利用。
泛在電力物聯(lián)網(wǎng)開啟電網(wǎng)投資新周期。2019年電網(wǎng)投資預(yù)計回落10%左右，2020年起有望恢復(fù)增長；泛在電力物聯(lián)網(wǎng)年初提出，Q4已經(jīng)全面進入建設(shè)階段，今年預(yù)計泛在相關(guān)投資近200億，2020年超400億，2021年投資達高峰，預(yù)計在600億以上。從格局來看，市場呈現(xiàn)南瑞和信產(chǎn)集團雙寡頭壟斷的格局，明后年隨著投資加速將繼續(xù)支持泛在建設(shè)，相關(guān)訂單Q4起落地，明后年彈性大。智能電表是用戶側(cè)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)，2019年已進入新一輪的輪換周期，目前符合泛在要求的新一代智能電表標(biāo)準(zhǔn)正在制定，預(yù)計明年開始招標(biāo)，新電表價值量預(yù)計提升50-100%，智能電表有望迎來量價齊升的上行周期。
5G技術(shù)在電網(wǎng)具有豐富應(yīng)用場景。電網(wǎng)通信業(yè)務(wù)需求，預(yù)計“電網(wǎng)+5G”應(yīng)用場景在“量大面廣”領(lǐng)域具有重要前景，如分布式電源及儲能、負荷控制、智能分布式配電自動化、配電房視頻監(jiān)控，以及無人機巡檢、變電站巡檢機器人等移動設(shè)備。“電網(wǎng)+5G”打開投資新窗口。國網(wǎng)有望發(fā)力5G建設(shè)，預(yù)計將積極鋪設(shè)5G基站、搭建5G專網(wǎng)/公網(wǎng)，帶來投資機會。
泛在電力物聯(lián)網(wǎng)孕育萬億后端生態(tài)市場，關(guān)注前期基礎(chǔ)建設(shè)投資機會。傳統(tǒng)電力設(shè)備行業(yè)在電網(wǎng)大規(guī)模投資放緩之后，進入到了增速放緩和結(jié)構(gòu)性調(diào)整階段。板塊歷經(jīng)了主干電網(wǎng)建設(shè)、電力信息化升級（智能電表、調(diào)度自動化等）、特高壓、農(nóng)網(wǎng)改造等多輪重點建設(shè)方向調(diào)整。目前，國家電網(wǎng)正式提出加快建設(shè)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，是在此前電網(wǎng)架構(gòu)基本完善的基礎(chǔ)上的又一輪電網(wǎng)升級。泛在電力物聯(lián)網(wǎng)是5G技術(shù)及物聯(lián)網(wǎng)概念在電力工業(yè)系統(tǒng)中應(yīng)用的具體應(yīng)用。未來電力工業(yè)系統(tǒng)，其實時通信與車聯(lián)網(wǎng)相似，對高速、低延時有剛性需求，也是區(qū)域調(diào)度、區(qū)域電力平衡、現(xiàn)貨市場結(jié)算等多方面的基礎(chǔ)。作為全世界最大的電網(wǎng)公司，國家電網(wǎng)面臨著新能源消納、市場化改革的重任，未來還將面臨大功率充電、分布式發(fā)電、大規(guī)模儲能接入的影響。
從投資思路來看，前期國家電網(wǎng)較圍繞基礎(chǔ)支撐、數(shù)據(jù)共享、安全防護、技術(shù)攻關(guān)四個方向重點建設(shè)，信息化+通信投資總額有望從2018年的120億元左右向400~500億左右的空間提升。同時，建議研究方向關(guān)注后端生態(tài)體系孕育萬億級市場，包括分布式光伏、綜合能效服務(wù)、能源電網(wǎng)等7個領(lǐng)域的新興產(chǎn)業(yè)機會。
