在全球金融危機的影響下,國內外對輸配電設備的需求大幅減少。我國電力行業(yè)在多年高速發(fā)展后,目前已經進入穩(wěn)步發(fā)展期,這意味著輸配電行業(yè)投資拐點已出現。未來五年,我國輸配電行業(yè)將面臨新一輪洗牌期。
隨著西電東送、南北互供、跨區(qū)域聯網、南水北調、智能電網等重大工程的陸續(xù)開工建設,及國家對電力行業(yè)能源結構調整,在水電、風電、核電和太陽能發(fā)電等清潔能源領域的建設投資規(guī)模大幅度增加,促進了輸配電設備行業(yè)的快速發(fā)展。同時,新型城鎮(zhèn)化建設、軌道交通投資、大量新能源并網帶來了輸配電市場新的增長點。
另外,輸配電設備的使用壽命一般為10-15年,我國于20世紀90年代開始引進戶外輸配電及控制設備,到目前為止,早期引進的設備已經接近或超過使用壽命。輸配電設備將進入更新換代周期,產品升級換代的需求旺盛,并逐步增長,也帶來輸配電市場的巨大需求。
同時,激烈的市場競爭及嚴峻的挑戰(zhàn)促使輸配電行業(yè)將進入智能化、融合化、成套化和海外化轉型升級的關鍵期,并迎來新一輪洗牌。
由于輸變電及控制設備對電網系統的安全穩(wěn)定運行、提高用戶供電可靠率、促進資源節(jié)約與環(huán)境保護有著非常重要的作用,因此對設備的技術質量有著十分嚴苛的要求。新生產廠家的產品,以及老生產廠家的新產品必須符合國家和行業(yè)的相關標準,通過電力工業(yè)電力設備及儀表質量檢驗測試中心等相關部門的檢驗、掛網運行、產品鑒定等必要程序方可進入市場競爭,這也成為企業(yè)進入行業(yè)的主要壁壘。
(1)技術壁壘
隨著“十二五”期間,國家大力推進電網智能化,對輸變電及控制設備的技術要求又上了一個新的臺階。未來的輸配電產品將是運用先進的計算機技術、電力電子技術、數字系統控制技術、靈活高效的通信技術和傳感器技術,以及成熟的機械設計技術等諸多高新技術于一體的信息數字化、平臺網絡化、共享標準化、監(jiān)控實時化,調節(jié)智能化的綜合性定制化產品。這對于行業(yè)的新進入者形成了較高的技術壁壘。
(2)資質壁壘
出于對電網系統安全運行的考慮,電力系統對電力設備制造商實行嚴格的標準化管理和資質審查,其產品必須符合國家和電力行業(yè)標準,產品質量必須有經國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局授權的國家級試驗單位出具的合格型式試驗報告。這對新進入的企業(yè)形成了一定的資質壁壘。
(3)市場驗證期壁壘
由于輸配電設備對應用領域的安全穩(wěn)定運行至關重要,因此,進入該領域的廠商不僅需要經過相關行業(yè)主管部門嚴格的資質認證和質量檢測,還需要有較長的實際運行時間來證明其產品的穩(wěn)定性、可靠性以及廠商的后續(xù)服務能力。為降低運行風險,近年來,各應用行業(yè)在電力設備產品招標活動中,都會明確地對電力設備廠商過往產品的運行業(yè)績提出要求,乃至提供首套設備國內掛網運行的時間。因此,擬進入本行業(yè)的企業(yè)需要經歷較長的市場驗證期,后來的企業(yè)就面臨市場驗證期壁壘。
(4)品牌壁壘
目前輸配電設備制造業(yè)大多通過招投標方式獲得合同,企業(yè)的技術水平、運行業(yè)績、產品質量、市場信譽、售后服務等所形成的綜合品牌形象是影響企業(yè)是否中標的關鍵因素。
未來中國的輸配電設備制造業(yè)的細分市場將呈現以下特點:華北、華中、華東是我國最主要的區(qū)域市場,西北地區(qū)未來的發(fā)展?jié)摿艽?;工業(yè)客戶所占比重將穩(wěn)定增加,成為輸配電設備制造企業(yè)下一輪競爭的重點;智能電網與保護、調度控制系統等二次設備將是行業(yè)新的增長點;中國特高壓設備、中壓開關細分市場的增長空間巨大。
在未來5年新一輪的洗牌期,輸配電設備制造商需轉型升級,從低端仿造跨越到高端制造,從單一產品向綜合解決方案延伸,趕超世界頂尖企業(yè),通過海外的投資、合資和并購,優(yōu)化生產基地與銷售網絡的布局,加快對海外市場的滲透,增強中國輸配電行業(yè)企業(yè)在全球市場的競爭力與話語權。